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为什么阿里云能够被华尔街分析师一次又一次提高估值?

发布时间:2020-04-12 08:56:44

资讯分类:阿里云  华尔街  估值  分析师  阿里  美元  人工智能
为什么阿里云能够被华尔街分析师一次又一次提高估值?

阿里云是全球领先的云计算及人工智能科技公司,服务着金融,政务,交通,电信,医疗,能源等众多领域的企业。资本市场的估值不仅看业绩,还要看前景。

不谈业绩的高市值都是耍流氓。阿里云在过去12个季度均保持着营收规模翻番,摩根士丹利预计阿里云2025年营收规模提高到285.83亿美元。对标AWS(亚马逊云)的15%-20%的净利率,2024年阿里云的净利润将达到42.87亿美元-57.16亿美元之间,按670亿美元推算其市盈率为12.07-15.62倍,还很低估,确实有上涨到800亿美元的空间。



阿里云在中国市场占有率一骑绝尘,公有云份额为47.6%,是所有追随者的总和。在国际市场上,阿里云排在亚马逊和微软之后,赶超谷歌,名列第三。

阿里云客户结构和产品结构合理。阿里云客户包括12306,中国联通,中石油,中石化,华大基因,飞利浦等大企业客户,以及知乎,微博,锤子科技等明星互联网公司,还有电商平台的卖家。

阿里云服务对象

阿里云在新财报中披露共推出316款新功能和产品,其中有60多项目都专攻安全,人工智能等高附加值的领域。

阿里云涵盖了大数据,云计算,人工智能能等高技术领域,已经蜕变成了集合前沿技术的公司,高营收转化为高利润只是时间问题。

为什么阿里云能够被华尔街分析师一次又一次提高估值?

就像题主说的,不久前,摩根士丹利才将阿里云2024年的营收预期上调至285亿美元,并继续维持阿里巴巴的买入评级,目标股价定为230美元。短短两年间,阿里云的估值就从最初的390亿美元提升到了670亿美元。

现在,巴伦周刊又撰文引述美国富国银行的报告,继续将阿里云的估值提到了800亿美元以上。

从数值的一再飞跃中,相信大家能够明显感受到华尔街对阿里云估值的一再看好,作为全球资本的集中地,华尔街自然不是无故偏爱阿里云,那么一路看涨其估值的背后究竟是因为什么呢?

在我看来,还是与阿里云的硬实力不无关系,毕竟资本家最看重的是潜力与前景,显然,他们认为,阿里云具备这几点

全球云计算市场前三地位

首先,阿里云已经跻身进全球3A市场的前三甲,并且还是其中增速最为迅猛的一位,一直保持着三位数的增长,甚至拿下过单季度增速高达175%的超高记录。在过去12个季度,均保持着营收规模翻番。

自主研发的核心科技

其次,为外界所看重的自然还有阿里云的当家招牌,自主研发的核心技术飞天系统。不论是每年的双11还是浩浩荡荡的春运,这种全球罕见的超大规模计算都能被飞天操作系统轻松解决。掌握核心技术就有发言权,核心技术就是竞争力。


有目共睹的颠覆能力

另外,阿里云强大的科技实力,以及在各产业的出色表现,也是有目共睹的。近日所发布的毕马威最新报告中,阿里巴巴还登顶成为全球最具颠覆能力的科技企业。

连美国富国银行分析师Ken Sena也表示,对阿里云近期公布的系列科技进展印象深刻。毫无疑问,阿里云的科技实力也是估值一再被看涨的原因之一。

就在之前的上海云栖大会期间,阿里云公布了ET农业大脑。首创AI养猪,帮助母猪每年多产出三头小猪。如今,阿里云已经成功打通了三大产业,已经将人工智能技术充分与产业融合。

如此一来,华尔街对阿里云的估值一再提升也是情理之中的事儿了。我倒是想知道,接下来华尔街还会继续给阿里云的估值加码到多少!

为什么阿里云能够被华尔街分析师一次又一次提高估值?

阿里云估值节节高升和云服务的趋势有关

今天很多企业都有业务要上云,阿里云在技术上又经历过双十一的考验,在技术安全上得到实战验证。阿里云应该是世界上云计算公司里技术成长最快的,每年双十一都是阿里云的一次世界级的挑战。

阿里云创办于2009年,那时国内公司对云计算的需求少,很多公司还没有接触过云计算。淘宝的双十一给了阿里云磨练技术的机会,双十一即是提升技术的机会也是巨大的挑战。一年一次的双十一,这么大的一次全民活动,容不得半点差错。

经过这么多年对技术的提升,阿里云在国内云服务市场占有率接近百分之五十。多数用户认可了阿里云的的技术能力。每年云服务需求的增长超过了百分之五十,在这个爆发的行业,阿里云估值一再上升很好理解。

阿里云有今天这么好的局面要感谢马云对云计算业务的坚持,当时阿里内部很多人是不支持云计算的,认为需求量不高投入和产出不成比例。当时马云看的是十年后今天的需求量。

我越来越佩服马云的战略布局能力,他总是能在别人还没有看清未来方向时就开始做。阿里巴巴未来几年的支柱业务很可能是物流、芯片、操作系统,这两年阿里在这几个领域投入大量资金和人力。

阿里云是阿里巴巴旗下的业务公司。支付业务已经被拆分出阿里巴巴,阿里云这样的优质业务不会独立上市,优质业务都独立出去了,影响阿里巴巴市值的含金量。

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